3月1日，国家电网公司正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出 未来将采取 18 项措施，为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。
此消息一出，节能环保、特高压、风电、钢铁等碳中和概念板块霸屏A股，龙头个股齐开花！
很多人对于“碳中和”很陌生，它究竟是什么？
一、什么是碳中和？
“碳中和”是指企业生产、产品及个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过使用低碳排技术，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。
为什么要追求“碳中和”目标？
1.应对全球气候变暖
全球气候变暖问题日趋严峻，中国作为全球第二大经济体，必须坚定不移推进绿色发展，加快构建清洁低碳、安全高效能源体系，持续推进碳减排，引领全球化治理行动，肩负起大国之使命。
2.经济发展的必走之路
目前我国碳排放量是欧盟国家的总和，其中电力、工业、交通运输业三部门二氧化碳排放的比重接近90%。
欧美主要国家已完成工业化，经济增长与碳排放脱钩；我国尚处于工业化阶段，能源结构长期以煤为主，油气对外依存度高，能源电力需求还将持续攀升，经济发展与碳排放仍存在牵制关系。对中国而言，改变以煤炭为主的高碳能源、电力结构，转向清洁能源为主的低碳能源结构，是大势所趋和必走之路。
实现“双碳”目标，在能源供给侧构建多元化清洁能源供应体系，在能源消费侧全面推进电气化和节能提效，是保障国家能源安全，大幅降低油气对外依存度，推动国家内循的重要举措。
中国对于碳排放的总策略已经上升到国家战略层面，高层亲自定调：二氧化碳总排放2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。也就是说“碳达峰”只是基础，“碳中和”才是最终目标!
欧盟国家在2010年就已经实现了碳达峰，也就是说他们有50年的时间去达到碳中和目标，而我国2030年的目标是碳达峰，仅仅只有30年的时间，时间紧任务重。
可以预见的是，未来几年甚至是此次两会，碳中和将成为长期重要议题，相关产业也会迎来持续性的高速发展，由此而衍生的投资机会必须重点关注。
二、碳中和利好主线
碳中和目标利好四大主线：
1.清洁能源
具体的分支是光伏、风电、新能源车、特高压等。
光伏、风电：要减少碳排放、增加非化能源消费占比，最直接的就是强化电力生产端的减碳，包括鼓励光伏、风电、水电、核电、氢能等清洁能源的发展。
本次国家电网新能源规划目标提出电能占终端能源消费比重30%、35%以上，到2030年，国网经营风电、光伏装机将达1000GW以上。
新能源车：新能源车替代燃油车也是实现碳中和不可或缺的重要一环，在政策和市场双驱动下，渗透率有望进一步提升。
特高压、能源互联网：为促进新能源消纳，加大特高压、能源互联网建设，我国新能源资源与需求逆向分布，西部北部地区新能源资源充沛，特高压的建设能促进西北地区新能源消纳，降低弃风弃光率。
此次国网规划，将在十四五期间规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦，初步建成国际领先的能源互联网。
2.储能—锂电池
对中国这样一个能源生产和消费大国来说，既有节能减排的需求，也有能源增长以支撑经济发展的需要，这就需要大力发展储能产业（电能储能），目前我国90%都是依靠锂电池储能。
随着电池技术的革新，也将激活上游原材料铜、硅、新能源金属（锂、镍、钴）的红海市场。
3.工业端减碳：
我国目前正处于工业化进程，因此碳排放量大，细分行业钢铁、水泥、石化、电解铝为国内碳排放量较高的行业，所以行业革新进程将加快！
钢铁：我国是世界上最大的钢铁生产大国，粗钢产量连续20余年全球第一，钢铁行业算的上是二氧化碳排放大户。
全球主要粗钢生产工艺可分为两类：第一类是将铁矿石还原为粗钢的工艺；第二类是将废钢重新冶炼为粗钢的工艺，即基于废钢的电弧炉冶炼法。
第一类的能源投入主要来自煤炭，而电弧炉法仅有11%的能源投入来自煤炭，基本只消耗电力，相比第一类具有更加低碳的能源结构，未来废钢资源的利用与回收将成为钢铁行业的主要发力点。
水泥：水泥行业是建材行业碳排放的重要子行业，碳中和背景下，行业碳减排已成必然趋势。具体减排措施一是技术性减排（降低单吨水泥碳排放），二是市场与产业政策结合减排（降低行业总产能）。
综合看来，具备技术优势、资源优势、规模优势的龙头企业有望在未来加快兼并重组，获取更多的行业份额。
石化化工：化工行业占我国总碳排放量的约6%，为实现碳达峰和碳中和，老旧产能必将淘汰，利好头部拥有先进设备、资金优势和巨大产能的炼化企业，化工行业中的塑料回收和可降解塑料等新兴领域有望引领低碳化工行业的新发展。
电解铝：全球铝产品的碳排放包括电解铝、外部回收废铝生产再生铝、内部废料重熔及铝材加工生产中的排放。火电生产是电解铝碳排放高的主因，碳中和承诺下，火电“弱化”或成趋势。再生铝的碳排放仅为电解铝生产的2.1%，或成碳排放下的最大赢家。
4.碳交易
2020年12月31日，生态环境部公布《碳排放权交易管理办法（试行）》，规定了全国碳交易市场的交易原则、制度框架以及实施流程，2021年2月1日正式生效。
政府根据当地情况将碳排放权总量以配额方式分别发放至当地企业，若企业碳排放超过配额，则需在市场上购买碳排放权，若少于配额，则减少部分同样可进行出卖。初步推算未来碳放排量将会达到每年30-40亿吨的规模水平，现货交易金额每年高达12-80亿元。
碳中和，可以说是一个长达40年的议题，也是一个可以长期关注的投资方向，短期建议重点关注两会关于该议题的重点政策及规划。
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